网易财经4月7日讯 市场早盘震荡反弹,三大指数均小幅上涨,创业板指涨近1%。ChatGPT概念股再度活跃,应用方向走强,其中医疗信息化概念股领涨,久远银海4天3板;游戏股震荡反弹,神州泰岳涨超18%;影视股震荡走高,上海电影等涨停。房地产板块开盘走强,粤泰股份等涨停。创新药概念股集体大涨,首药控股20CM涨停。半导体板块陷入调整,C华海跌近10%。午后三大指数高位震荡,传媒板块震荡走高,新华网涨停。数字货币概念股震荡走强,神思电子涨超10%。纺织服装板块震荡走强,台华新材等涨停。总体上个股涨多跌少,两市超3300只个股上涨。
截止收盘,沪指涨0.45%,深成指涨0.85%,创业板指涨0.84%。沪深两市成交连续第四个交易日破万亿。
板块方面,医疗服务、生物制品、房地产、传媒等板块涨幅居前,养殖业、中药、煤炭等板块跌幅居前。
光热发电板块涨幅居前,消息面上,国家能源局发布通知,推动光热发电规模化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。中航证券指出,“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性,易造成能源供需不匹配,熔盐储能开启长时储能的新模式,目前主要应用于光热电站领域,具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个,光热装机规模达到3610MW,较2021年新增装机规模超3倍,实现跨越式增长,随着光热电站的建设,熔盐储能需求有望快速增加。
房地产大涨,消息面上,国家税务总局昨日表示,1-2月份房地产销售收入由负转正,3月份增速进一步提升,同比增长17.9%。根据克而瑞数据,百强房企2023年首季销售情况持续改善,全口径销售总额约16,635亿元,同比上升2.2%。安信证券在近期的研报中指出,内房销售在首季持续改善,考虑到去年三、四、五月是 销情较弱的时候,估计数据的同比增速势头仍能在第二季度可以持续,对于板块修复提供支撑。有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓发声称:房地产存“十年一遇级别”投资机会,部分房企股价可涨3-10倍。
ChatGPT概念股再度活跃,其中应用方向获得资金的中回流。游戏娱乐概念股再度活,长城证券认为,游戏研发过程中涉及大量原画制作、模型建立等过程,随着AIGC技术不断发展落地,美工、建模等工作有望实现高效迭代、快速产出。未来游戏在在满足玩家需求的层面上进一步扩充能力范围,通过激起玩家情绪的方式为游戏领域增添新的卖点。故未来AIGC亦有望在游戏领域增加产品附加值。
中信证券认为,在财政和货币政策已经有所发力的情况下,4月乃至整个二季度,政策端可能保持克制。预计A股有望受益于国内外宏观环境的共振而开启反弹,债市有望延续震荡偏强格局,而部分商品价格则可能迎来反转。
国金证券表示,指数量价齐升,4月有望迎来暖春行情;流动性整体充裕,利好主题投资和风格投资;人工智能高位震荡关注板块内部轮动。CPO概念方面,算力需求上升,降低功耗是刚性需求。国内光模块处于领先,板块上涨存在业绩支撑,上涨势头强劲估值合理,调整后或继续引领市场。
东方证券认为,展望二季度,基本面因素和流动性因素均难以给利率走势指明方向,无风险收益率若想突破一季度以来的震荡走势,仍需“黑天鹅”事件。与此同时,考虑到房地产市场和权益市场在二季度均难以出现“快牛”行情,固收资管产品的负债端料将继续保持稳健,从而带来债市的配置需求,这将继续支撑利差维持相对低位。
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